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一份研报观念以为，周期现已转向农业，提价乘风而起的行情正在打开。研报指出，生猪职业回转现已敞开，7至9月猪价有望呈现起伏可观的上行，这将改变商场长期以来的失望预期，直接驱动板块估值修正。从更长周期看，本轮猪价上涨有望继续到2027年二三季度，当时回暖正是右侧回转确实认信号。研报以为牧原股份、温氏股份等龙头公司将充沛获益于这一趋势。
研报指出，2025至2028年是天然橡胶供给缩短最显着的四年，价格中枢有望趋势性抬升。继续去库布景下，气候反常对价格的扩大效应明显，厄尔尼诺估计将推进2026年四季度至2027年四季度胶价坚持强势，海南橡胶基本面改进空间宽广。
